Ablauf der Offerterstellung
1
Lead aus Moco importieren oder Eckdaten erfassen
Wähle einen bestehenden Moco-Lead oder fülle das Intake-Formular manuell aus (Branche, Projektziel, Umfang).
2
Team zusammenstellen
Weise Projektleitung, Mitarbeitende und QS zu. Das System schlägt passende Personen vor.
3
Referenzen auswählen
Füge relevante Projektreferenzen hinzu, die deine Expertise für den Kunden demonstrieren.
4
Offerte generieren
Das System erstellt automatisch ein DOCX-Dokument basierend auf dem CSP-Template. Alle Versionen werden gespeichert.